2023年6月 投資額と総資産の記録 ~現在は準富裕層~

資産推移

(この記事は、2023年7月1日に記載したものです。)

過去の経過を振り返られるように毎月の投資額と総資産額を記載していきたいと思います!

記録開始から2年となります。
そして、今回が2023年6回目の資産推移公開となります。

2023年からは手短にまとめたいと思います。

2023年6月の投資額

今月の投資額合計は、下記の通りで¥1,060,862でした。

今年から不動産賃貸業を始めた関係で株式投資は最低限に絞っていましたが、投資額の目処も立ったので少し修正します。

今年はつみたてNISA、ジュニアNISAのみとしていたので、つみたてNISA(40万円 x 2名)、ジュニアNISA(80万円 x 2名)になるので240万円ほどの予定でした。

暦年贈与枠が60万円(30万円 x 2名)あるので、余剰資金を回していきたいと思います。

また、現時点での2024年度配当金は125万円予想となっており、年初の107万円から+18万円となっています。年間30万円程度は積み増ししたいため、あと12万円を半年で追加しなければなりません。

年率3%だと400万円を高配当株へ投下しなければならず、これは現実的ではないので、増配の力を借りることでなんとか達成できればと考えています。

資産推移グラフ

記録開始から2年5ヶ月となりましたが、今月も資産推移グラフを公開します。

2023年3月末時点の純金融資産総額 ¥74,898,137
前月からの資産推移:9.22%

<内訳>
株式:66%
現金・債券:22%
コモディティ:2%

また、記録を開始した2021年2月からの月平均資産増加率は2.5%、純金融資産1億円到達予想は2024年6月となっています。先月から4ヶ月ほど前倒しとなっています。

 

 

 

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